İlk başta her şey normal, Talia masaj sırasında Sam’in mahremiyetini korumak için bir havlu kullanıyor. Sam sırt üstü yatarken ereksiyonu belirginleşince işler kızışıyor. Talia elini uzatıp onu avuçluyor, sonra havluyu atıyor ve ona tam bir cadaloz gibi davranıyor. Sam’in bir sonraki farkına vardığı şey, potansiyel sevgilisinin annesinin çıplak olduğu ve onun penisini masaj yaptığı.
Sam’in üzerine çıkan Talia, o güzel erkek organının üzerine oturur ve onu oturma odasında becerir. Sonra 69 pozisyonunda Sam’in ağzını izlerken, onun sertleşmiş penisten kendi sıvılarını emer. Talia daha sonra ters kovboy pozisyonuna geçer, sonra Sam ile kaşık pozisyonunda sevişirken işleri biraz yavaşlatır. Talia dizlerinin üzerine çöktüğünde, Sam onu köpek pozisyonunda becermek için oradadır. Misyoner pozisyonunda sakinleşirken, Talia Sam’in kızından daha çok kendisine uygun olduğunu fark eder.